神州数码研究报告
研究员 : 刘洋 机构: 申万宏源集团股份有限公司 日期: 2017-07-24
事件及评价:17日晚公司公告终止收购三家互联网营销类公司的计划。对此我们给出中性评价,并认为此事件不影响公司基本面,不改变我们对公司具备长期投资价值的判断。&nb...
研究员 : 袁煜明,蒋佳霖 机构: 兴业证券股份有限公司 日期: 2017-07-26
事件:7月19日,神州数码与云角信息共同宣布,公司已完成收购上海云角信息30%股权,双方不排除在未来进行更深层面的资本合作。
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研究员 : 程杲,韩鹏程 机构: 中信建投证券股份有限公司 日期: 2017-08-18
公司公布2017年中报,2017年上半年公司实现营业收入261.00亿元,归属于上市公司股东的净利润2.04亿元,归属于上市公司股东的扣非后净利润1.79亿元。公司业绩结构和业绩质量均有...
研究员 : 刘洋 机构: 申万宏源集团股份有限公司 日期: 2017-08-18
事件:8月17日公司发布2017年半年报,排除2016H1处置资产收益影响作为可比口径,公司实现营业收入261亿元(+15.15%),归母净利润2.04亿元(+99.94%),扣非后归母...
研究员 : 张冰,闫磊 机构: 平安证券股份有限公司 日期: 2017-08-18
事项:公司公告2017年半年报,2017年上半年实现营业收入261.00亿元,同比增长122.88%,实现归母净利润为2.04亿元,同比下降19.07%,实现扣非归母净利润1.79亿元,...
研究员 : 袁煜明,蒋佳霖 机构: 兴业证券股份有限公司 日期: 2017-08-21
事件:公司发布2017年半年报,实现收入261亿元,同比增长122.88%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润1.79亿元,同比增长225.14%。 &...
研究员 : 沈海兵 机构: 天风证券股份有限公司 日期: 2017-10-09
重点面向企业市场,实力雄厚的IT分销龙头
公司是历史悠久的老牌IT巨头,2016年4月神州数码控股集团分拆IT分销业务...
研究员 : 张冰,闫磊 机构: 平安证券股份有限公司 日期: 2017-10-31
事项:公司公告2017年三季报,2017年前三季度实现营业收入401.99亿元,同比增长68.75%,实现归母净利润3.13亿元,同比下降6.32%,实现扣非归母净利润2.71亿元,同比...
研究员 : 刘洋 机构: 申万宏源集团股份有限公司 日期: 2017-11-02
经营业绩一切向好,Q3营收利润继续保持增长。三季度单季营收141亿,同比+17%,单季归母净利润1.09亿,同比+32.81%,扣非归母净利润0.92亿,同比+34.97%,每股收益0....
研究员 : 刘洋 机构: 申万宏源集团股份有限公司 日期: 2017-12-14
事件:12月12日公司发布发行股份及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。公司通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买启行教育100%股权,作价46.5亿元,发行股份支付其中80....
研究员 : 刘洋 机构: 申万宏源集团股份有限公司 日期: 2018-03-29
公司业绩大幅增长,业绩结构稳步改善。分业务来看:1、IT分销业务营业收入同比增长52.52%(上年同期包含收购的IT分销业务公司后三个季度营收,若考虑神州控股1Q16年IT分销业务营收,...
研究员 : 刘洋 机构: 申万宏源集团股份有限公司 日期: 2018-05-04
营收保持高速增长,公司生态平台优势凸显。一季度公司实现营收157.85亿元,同比增长29.12%。参考2017年一季度营收相较全年营收占比19.65%,线性倒推2018年公司营收有望突破...
研究员 : 刘洋 机构: 申万宏源集团股份有限公司 日期: 2018-05-18
事件:公司于2018年5月16日复牌。复牌后,公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组的相关工作,并履行相关审批程序。
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研究员 : 安永平,翟炜,王健辉 机构: 方正证券股份有限公司 日期: 2018-05-21
1、IT分销领域龙头,内生+外延转型云业务
公司是中国最早推行IT分销业务的公司,也是中国最大的整合IT服务提供商。公...
研究员 : 刘洋 机构: 申万宏源集团股份有限公司 日期: 2018-05-22
传统业务稳健,云服务增长迅速。神州数码是国内领先的整合IT服务商。目前公司传统分销领域增长稳健,依托与华为的战略合作伙伴关系及“大华为”战略,未来仍将保持强势地位。